El Centro de importaciones permite cargar objetivos de forma masiva mediante ficheros Excel, tanto para planes generales como individuales. Este artículo explica cómo funciona y qué tener en cuenta para que la importación sea exitosa.

• Cómo funciona el proceso de importación
• Importar objetivos generales
• Importar objetivos individuales
• Buenas prácticas
• Preguntas frecuentes

Cómo funciona el proceso de importación

El proceso tiene siempre dos pasos:

1. Validación: el sistema comprueba que el formato del fichero es correcto. Si hay errores de formato, los muestra en pantalla y no continúa.
2. Ejecución: si la validación es correcta, el sistema procesa los datos en segundo plano y crea o actualiza los planes y objetivos.

ℹ️ La validación y la ejecución son procesos independientes. Un fichero puede pasar la validación y encontrar problemas durante la ejecución. Verifica siempre el resultado final en los planes afectados.

Importar objetivos generales

1. Accede a Importaciones → Centro de importaciones.
2. Selecciona el periodo activo en el que quieres importar.
3. Descarga la plantilla de objetivos generales. Opcionalmente, genera la plantilla con datos pre-rellenos de todos los puestos activos.
4. Rellena la plantilla con los objetivos. Campos obligatorios: código del puesto, nombre del objetivo, tipo, crecimiento, peso y fecha de compromiso.
5. Sube el fichero y ejecuta la validación.
6. Si la validación es correcta, pulsa Importar datos.

Qué hace la importación de generales:

• Si el plan general para ese puesto y periodo ya existe → añade los objetivos al plan existente
• Si no existe → crea el plan general y añade los objetivos

Requisitos del fichero:

• El código del puesto debe existir en el sistema
• El tipo de dato de los indicadores debe ser consistente con el tipo de objetivo
• La suma de pesos por categoría y puesto no puede superar 100

Importar objetivos individuales

1. Accede a Importaciones → Centro de importaciones.
2. Selecciona el periodo activo.
3. Descarga la plantilla de objetivos individuales. Opcionalmente, genera la plantilla con datos de todos los empleados activos con variaciones de puesto en las fechas del periodo.
4. Rellena la plantilla. Campos obligatorios: código empleado, número de documento identificador, nombre del objetivo, tipo, crecimiento, categoría, peso y fecha de compromiso.
5. Sube el fichero y ejecuta la validación.
6. Si la validación es correcta, pulsa Importar datos.

Qué hace la importación de individuales:

• Si el plan individual para ese empleado y periodo ya existe → añade los objetivos al plan existente
• Si no existe → crea el plan individual y añade los objetivos

Requisitos del fichero:

• El código de empleado y el número de documento deben existir en el sistema
• La relación empleado-puesto debe estar activa
• Si el campo código de puesto se deja vacío, el sistema asigna el puesto principal del empleado a la fecha del periodo

Buenas prácticas

• Usa siempre la plantilla descargada directamente desde el Centro de importaciones para el periodo en cuestión. No reutilices plantillas de periodos anteriores.
• Antes de una importación grande, prueba con un fichero de pocas filas para validar que la configuración del periodo es correcta.
• Divide ficheros grandes en lotes más pequeños para asegurar que la ejecución completa correctamente.
• Realiza las importaciones con el periodo en estado activo.
• Tras cada importación, verifica el resultado en los planes afectados antes de continuar.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Puedo importar objetivos en un periodo histórico?

No. El periodo debe estar en estado activo para poder importar.

❓ ¿La importación sobrescribe los objetivos existentes?

No. La importación añade objetivos a los planes existentes, no los sobrescribe. Si necesitas reemplazar objetivos, deberás eliminarlos manualmente antes de importar.

❓ ¿Puedo importar objetivos generales e individuales en la misma operación?

No. Son dos importaciones independientes con plantillas distintas.

❓ ¿La importación crea el plan individual si el empleado no tenía uno?

Sí, siempre que el empleado tenga una relación empleado-puesto activa en las fechas del periodo.

❓ ¿Qué pasa si el proceso queda en carga indefinida?

Espera unos minutos — la ejecución corre en segundo plano y puede tardar en completarse dependiendo del volumen. Si tras varios minutos no hay resultado, contacta con soporte indicando el periodo y el fichero utilizado.