Crear/gestionar colectivos

Modificado el Lun, 24 Nov a 8:37 A. M.

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Los colectivos te permiten agrupar empleados según diferentes criterios (por ejemplo, centro de trabajo, categoría profesional, puesto o cualquier otra característica común). Estos grupos facilitan la gestión conjunta de comunicaciones, procesos o asignaciones dentro de la plataforma.

Crear un nuevo colectivo

Dentro del hub Configuración, dirígete a: Personas y puestos > Opciones del módulo > Colectivos.

Haz clic en Añadir colectivo para iniciar el asistente de creación. El proceso se compone de tres pasos:

Paso 1: Nombre y modo de asociación

Introduce el nombre del colectivo, que identifique claramente al grupo (por ejemplo, Comerciales Zona Norte o Centro Madrid).
Selecciona el modo de asociación, que define cómo se agruparán los empleados:
- Por estructura organizativa: el colectivo se compone automáticamente según la jerarquía de puestos.
- Por atributos del empleado: el colectivo se genera en base a criterios como:
  - Estado
  - Empresa
  - Centro de trabajo
  - Categoría interna
  - Categoría profesional
  - Nivel salarial
- Por selección directa de empleados: el colectivo se construye añadiendo manualmente los empleados que lo integrarán.

Haz clic en Siguiente para continuar.

Paso 2: Seleccionar los elementos del colectivo

Dependiendo del modo de asociación elegido, define aquí qué elementos formarán parte del colectivo:

Si seleccionaste por estructura organizativa, elige los puestos que lo compondrán.
Si elegiste por atributos del empleado, marca los valores de atributo (por ejemplo, Centro de trabajo: Barcelona).
Si optaste por selección directa, selecciona manualmente los empleados que pertenecerán al colectivo.

Haz clic en Siguiente para continuar.

Paso 3: Revisión y confirmación

En la última pantalla se muestra un resumen del colectivo con las personas que lo integran según los criterios definidos.

Revisa que la composición sea correcta.
Si es necesario, vuelve atrás para ajustar la selección.
Cuando todo esté correcto, haz clic en Guardar para crear el colectivo

Nota: Los colectivos creados se actualizan automáticamente cuando cambian los atributos o la estructura de los empleados asociados (excepto en el modo de selección directa

Editar o eliminar colectivos existentes

Una vez creado, puedes modificar o eliminar un colectivo en cualquier momento.

Para editar, haz clic sobre el nombre del colectivo. Desde ahí podrás cambiar el nombre, el modo de asociación o los criterios aplicados. Además, podrás ver las personas asociadas y los procesos en los que participa el colectivo.
Para eliminar, utiliza el icono de papelera disponible en la lista de colectivos. En aquellos que no aparece, es porque está en uso el colectivo y no se puede eliminar.
- Confirma la acción para eliminarlo definitivamente del sistema.

Sincronizar colectivos

Los colectivos asociados por estructura organizativa o por atributos del empleado pueden sincronizarse para actualizar su composición en función de los cambios más recientes en la base de datos.

Para sincronizar un colectivo:

Dirígete a Personas y puestos > Opciones del módulo > Colectivos.
En la lista de colectivos, selecciona el icono de sincronización (?) junto al nombre del colectivo.
El sistema actualizará automáticamente los empleados que cumplen los criterios definidos.

Al acceder, verás una lista con todos los colectivos generados hasta el momento.

De forma predeterminada, el sistema incluye un colectivo llamado Empleados, que agrupa automáticamente a todos los empleados activos y activos externos. Este colectivo sirve como punto de partida para segmentaciones generales y no puede eliminarse.