Configurar plantillas de documentación

Importante: este artículo está dirigido a usuarios de Endalia con perfil de Administrador.

Las plantillas de documentación permiten estandarizar los documentos que se generan dentro de la organización y facilitan su uso en diferentes módulos. Desde este apartado podrás crear o editar plantillas y, además, configurar plantillas específicas de firma digital, anexos de contratos, cartas de compensación o documentos de solicitudes con excepciones avanzadas.

Crear plantillas de documentación

Dentro del hub Configuración, dirígete a Personas y puestos > Plantillas de documentación.

En la pantalla encontrarás la relación de plantillas existentes, que podrás consultar o pasar a histórico. Para crear una nueva plantilla:

1. Haz clic en el botón Añadir plantilla y selecciona el tipo de documento que deseas crear.

2. Rellena los campos obligatorios del primer paso y pulsa en Siguiente.

3. En la sección Configurar plantilla, podrás consultar las etiquetas a copiar en la plantilla que se integrarán automáticamente en la generación del documento.

4. A continuación, sube el documento preparado con las etiquetas definidas.

5. Define las evidencias o posiciones donde sea necesario ubicar firmas o marcas (para firma digital).

6. Finaliza el proceso con el resumen, confirmando la creación mediante el botón Añadir.

Una vez guardada, la plantilla estará disponible para utilizarse en otros módulos o para su posterior edición.

Editar plantillas de documentación

Desde la misma pantalla podrás editar cualquier plantilla existente. El proceso es muy similar al de creación, con la diferencia de que aquí se habilita la configuración de excepciones. 

Excepciones en plantillas

Las excepciones permiten definir reglas muy específicas para determinar cuándo debe aplicarse una plantilla. Se podrán seleccionar varios valores en cada campo, y la plantilla se aplicará siempre que se cumpla al menos uno de ellos por cada campo configurado.

Las opciones de excepciones disponibles son:

• Empresa

• Centro de trabajo

• Convenio

• Categoría profesional

• Tipo de contrato

• Puesto

Esto permite adaptar las plantillas a distintos colectivos dentro de la organización, garantizando que cada empleado reciba la documentación adecuada según su situación.

Artículos relacionados

¿Quieres saber más? Consulta los siguientes artículos relacionados:

• Lanzar una solicitud de firma

Si tienes dudas con los términos, echa un vistazo a nuestro glosario en este enlace.