Configurar plantilles de documentació

Important: aquest article està dirigit a usuaris d'Endalia amb perfil de Administrador.

Les plantilles de documentació permeten estandarditzar els documents que es generen dins de l'organització i faciliten el seu ús en diferents mòduls. Des d'aquest apartat podràs crear o editar plantilles i, a més, configurar plantilles específiques de signatura digital, annexos de contractes, cartes de compensació o documents de sol·licituds amb excepcions avançades.

Crear plantilles de documentació

Dins del hub Configuració, dirigeix-te a Persones i llocs > Plantilles de documentació.

A la pantalla trobaràs la relació de plantilles existents, que podràs consultar o passar a històric. Per crear una nova plantilla:

1. Fes clic al botó Afegir plantilla i selecciona el tipus de document que desitges crear.

2. Omple els camps obligatoris del primer pas i prem a Següent.

3. A la secció Configurar plantilla, podràs consultar les etiquetes a copiar en la plantilla que s'integraran automàticament en la generació del document.

4. A continuació, puja el document preparat amb les etiquetes definides.

5. Defineix les evidències o posicions on sigui necessari ubicar signatures o marques (per a signatura digital).

6. Finalitza el procés amb el resum, confirmant la creació mitjançant el botó Afegir.

Una vegada desada, la plantilla estarà disponible per utilitzar-se en altres mòduls o per a la seva posterior edició.

Editar plantilles de documentació

Des de la mateixa pantalla podràs editar qualsevol plantilla existent. El procés és molt similar al de creació, amb la diferència que aquí s'habilita la configuració d'excepcions. 

Excepcions en plantilles

Les excepcions permeten definir normes molt específiques per determinar quan s'ha d'aplicar una plantilla. Es podran seleccionar diversos valors en cada camp, i la plantilla s'aplicarà sempre que es compleixi almenys un d'ells per cada camp configurat.

Les opcions d'excepcions disponibles són:

• Empresa

• Centre de treball

• Conveni

• Categoria professional

• Tipus de contracte

• Lloc

Això permet adaptar les plantilles a diferents col·lectius dins de l'organització, garantint que cada empleat rebi la documentació adequada segons la seva situació.

Articles relacionats

Vols saber més? Consulta els següents articles relacionats:

• Llançar una sol·licitud de signatura

Si tens dubtes amb els termes, fes una ullada al nostre glossari en aquest enllaç.