Configuració de plantilles d'onboarding i offboarding

Important: aquest article està dirigit als usuaris d'Endalia amb perfil de Administrador.

Les plantilles d'onboarding i offboarding són la base per a organitzar les tasques necessàries en els processos d'entrada i sortida d'empleats. Gràcies a elles, podràs estandarditzar els passos, assignar responsabilitats i garantir que cada procés es gestioni correctament i sense oblits. 

Activar la funcionalitat

Abans de crear plantilles, assegura't que el mòdul està habilitat.

Passos:

1. Accedeix al hub Configuració, en Persones i llocs > Opcions del mòdul.

2. A la secció Onboarding i Offboarding, activa les pestanyes corresponents.

3. Indica, si ho desitges, els dies d'antelació amb els que el sistema t'ha d'avisar dels processos.

4. Fes clic a Desa els canvis.

Crear una plantilla d'Onboarding i Offboarding

Un cop activat el mòdul, ja pots començar a crear les teves plantilles.

Passos:

1. Accedeix a Configuració > Persones i llocs > Plantilles d'onboarding & offboarding.

2. Prem el botó Afegir plantilla a la part superior esquerra.

3. Escull si vols crear la plantilla des de zero o a partir d'una plantilla d'exemple.

4. Omple els camps obligatoris de cada fase fins arribar al resum, i fes clic a Afegir plantilla per desar.

Nota: Quan creïs una plantilla des de zero, no s'afegeixen tasques en el flux de creació. En aquest pas només defines les fases (per exemple: Pre-onboarding, Seguiment, etc.). Les tasques s'hauran de configurar posteriorment dins la plantilla ja creada.

Tipus de tasques disponibles

Dins de cada plantilla podràs afegir tantes tasques com necessitis. Aquestes es divideixen en:

• Check → Confirmar que s'ha realitzat una acció.

• Sol·licitud → Enviar una sol·licitud configurada en Sol·licituds (Exemple, Comunicació del model 145).

• Signatura → Enviar automàticament una plantilla de signatura digital emplenada amb les dades de l'empleat.

Configuració de les tasques

Quan configuris una tasca dins d'una plantilla podràs definir:

1. La fase  i ordre en la qual ha d'estar.

2. La obligatorietat de la tasca.

3. La data d'inici i la de venciment de la tasca.

4. El responsable que l'ha de completar (empleat, gestor, RRHH, etc.).

Novetat: Les tasques de tipus check compten amb un editor enriquit que permet afegir:
- Descripció amb format de text i enllaços.
- Imatges il·lustratives
- Vídeos explicatius (de youtube o vimeo)

Gràcies a aquesta novetat, les tasques check passen de ser un simple “marcar com a fet” a convertir-se en un recurs complet per guiar l'empleat de manera clara i visual.

Nota: La configuració de les plantilles segueix el mateix patró, excepte que en les fases de l'onboarding cal gestionar la data d'inici del contracte, mentre que en la d'offboarding la data de referència és la del final del mateix: Un cop configurada la teva plantilla, dirigeix-te a Persones i llocs > Persones > Empleats per associar aquests processos (onboarding/offboarding) a un treballador concret. Dins la fitxa d'aquest, en la secció Informació organitzativa > Onboarding/Offboarding, segueix els passos que t'ofereix el sistema per afegir la nova informació al empleat.

Articles relacionats

Vols saber més? Consulta els següents articles relacionats:

• Gestionar les opcions del mòdul
• Configurar organigrama i directori
• Gestionar dades de la fitxa de l'empleat

Si tens dubtes amb els termes, fes una ullada al nostre glossari a aquest enllaç.