Onboarding

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El proceso de incorporación de un trabajador a la plantilla de una empresa va mucho más allá de la firma del contrato. Si quieres gestionar este proceso con la máxima eficacia, estás en el sitio adecuado.

En este artículo:

• Onboarding
• Vídeo del proceso

Onboarding

1. Dentro del hub Configuración, dirígete a Organización y personas > Opciones del módulo
2. En la presente pantalla, ve a la sección Onboarding. Debes habilitar la primera pestaña, para poder realizar el pertinente proceso; la segunda te indica con cuántos días de antelación quieres que el sistema te avise de que se inicia el vencimiento. Emplea el icono correspondiente para editar el número de días y, por último, haz clic en Guardar, y en Guardar cambios, en la parte superior izquierda de la pantalla, antes de dar el siguiente paso.
3. Ahora, dirígete a la siguiente ruta: Configuración > Organización y personas > Plantillas de Onboarding. 
4. En esta nueva pantalla, dentro de la pestaña Onboarding, cuentas con una plantilla predeterminada, que puedes ver y duplicar mediante los botones situados junto a su nombre, pero no editar. En cambio, las plantillas creadas sí son editables, duplicables y eliminables, puesto que beben del usuario.
5. Por tanto, para crear una plantilla, dirígete al botón Añadir plantilla, en la parte superior izquierda de este menú, y haz clic en Onboarding. 
6. Ahora, dispones de un proceso en cuatro pasos. En el primero, rellena el campo obligatorio, y los opcionales si lo ves necesario. Clic en Siguiente
7. En el segundo paso, incluye las fases que van a componer el onboarding. Puedes añadir tantas como quieras mediante el botón Añadir fase. En la ventana modal lateral, rellena los campos con las pertinentes indicaciones y recuerda hacer clic en Guardar. Ten en cuenta que la primera fase creada siempre irá en primer lugar, mientras que a las restantes se les puede alterar el orden, siempre que no entren en conflicto con las fechas que hayas asignado al crearlas. El sistema te avisará de esta circunstancia, en caso de producirse (ver vídeo). Además, puedes editarlas y eliminarlas, con los botones habilitados a tal efecto. Clic en Siguiente
8. En Resumen, puedes ver todo lo configurado hasta ahora. El sistema te avisa de que las tareas dentro de las fases se añadirán posteriormente, en la ficha de la plantilla, y no en la presente pantalla. Cuando hayas comprobado todos los cambios, pincha en Añadir plantilla
9. ¡Plantilla de onboarding creada con éxito! Ahora ya puedes moverte al siguiente paso, a través del botón Ir a la plantilla de onboarding
10. Ahora, el sistema te ha redigirido a Ficha de plantilla de onboarding, que cuenta con dos secciones; Información general, con datos adicionales para completar, y Fases y tareas, en donde puedes desarrollar los subprocesos a seguir (tareas) dentro de cada etapa creada en el proceso anterior (fases).
11. Por tanto, dentro de esta última sección, puedes proceder a asignar las tareas; el sistema te avisará en todo momento de las fases que no tienen asignadas tareas, ya que todas deben estar completadas. Haz clic en Añadir, en la parte superior izquierda de la pantalla, para crear fases o agregar tareas. 
12. Las tareas que puedes agregar son tipo check (contestación "Sí"/"No"), tipo solicitud (se lanza un formulario o una comunicación determinados) y tipo firma (para solicitar la rúbrica de un documento). Rellena los campos obligatorios en la ventana modal lateral, y haz clic en Añadir 
13. Ahora, ya tienes tu plantilla configurada. En la ficha de plantilla, recuerda que puedes eliminar o editar tanto tareas como fases, en todo momento. Si eliminas una fase, las tareas creadas y asociadas a la misma se eliminarán también, por defecto.

Vídeo del proceso

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• Gestionar las opciones del módulo
• Configurar organigrama y directorio
• Gestionar datos de la ficha del empleado

Si tienes dudas con los términos, echa un vistazo a nuestro glosario en este enlace.