Gestionar periodos de bonus e incentivos

Importante: este artículo está dirigido a usuarios de Endalia HR con perfil de Administrador.

Genera diferentes periodos para adaptarte a los pagos y seguimientos de tu compañía, y despliega el seguimiento de las direcciones a los responsables de la misma.

En este artículo verás:

• Gestionar periodos de bonus e incentivos

Gestionar periodos de bonus e incentivos

1. Dentro del hub Configuración, dirígete a Compensación > Periodos de bonus e incentivos
2. En esta primera pantalla, dispones de una relación de periodos ya generados. Para encontrar un periodo determinado, puedes ayudarte de los filtros, situados en la parte derecha de la pantalla; igualmente, los distintos botones de la barra de herramientas te permitirán llevar a cabo distintas acciones (Editar, Pasar a histórico, Añadir periodo, etc.): 
3. Para añadir un periodo, solo tienes que hacer clic en Añadir periodo, botón situado, como decimos, en la barra de herramientas. 
4. En la siguiente pantalla deberás configurar tu periodo, para lo que se te presentan cuatro pasos:

• Información general: como de costumbre, dispones de distintas secciones y campos opcionales y obligatorios; rellénalos para avanzar al siguiente paso. Algunas consideraciones sobre los campos son:
  • Fecha de referencia: determina la fecha específica en la que se tomarán los datos de las variaciones de los empleados que se incluirán en las direcciones.
  • Empresas: determina qué empleados se añadirán automáticamente al crear las direcciones por unidad organizativa (solo se añadirán los empleados vinculados a estas empresas a la fecha de referencia). Solo podrán seleccionarse empresas cuya divisa sea el euro.
  • Bonus target: concepto de tipo "Bonus" (que se configura en las opciones del módulo de Compensación), sobre el que se calcula y calibra el pago al empleado. Si el empleado tiene el concepto de tipo "Bonus" en su información salarial, entonces en el periodo de Bonus e incentivos se inicializará el valor del bonus en el salario. Si el empleado no tiene el concepto de tipo "Bonus" en su información salarial, entonces en el periodo de Bonus e incentivos se inicializará el valor en 0, y se deberá definir el pago manualmente. Una vez creado el periodo, este dato no podrá modificarse.
  • Calibración: determina si se podrá ajustar el porcentaje que se aplica sobre el Bonus target para definir el pago al empleado.
  • Periodo de objetivos: permite obtener el dato de consecución y payout de las evaluaciones de objetivos finalizadas de los empleados.
  • Pago en nómina: define el concepto de la nómina sobre el que se concretará el pago. Es un selector simple de conceptos de nómina, con año y mes de pago, y solo podrás seleccionar un concepto de nómina si el módulo de Nómina está contratado y activado. 
• El paso 2, Direcciones, pueden definirse desde la creación y/o desde la ficha de un periodo ya creado. Se pueden añadir por unidad organizativa (se añaden automáticamente los empleados vinculados a las empresas seleccionadas a la fecha de referencia; los responsables de la dirección se determinan automáticamente según la estructura organizativa). O bien, se pueden añadir manualmente, esto es, mediante la selección libre de responsables y empleados (estos últimos, solo quienes estén vinculados a empresas cuya divisa sea el euro, a la fecha de referencia). Para agregar una dirección, haz clic en el botón habilitado a tal efecto, en la barra de herramientas, y selecciona una de las opciones antes mencionadas. En la ventana modal lateral que se te presenta, elígelas y haz clic en Guardar, para hacer efectivas tus preferencias. 
• Por último, en el paso Resumen, comprueba que la información seleccionada es correcta y haz clic en Añadir periodo, botón que encontrarás en este mismo apartado. Se te mostrará un mensaje de confirmación en la pantalla, y te permitirá acceder a la ficha de dicho periodo: 

5. Si quieres editar un periodo ya existente, solo tienes que seleccionarlo en la ventana principal, Periodos de bonus e incentivos; haz clic en Editar, botón que, de nuevo, encontrarás en la barra de herramientas. 

6. Una vez dentro de la ficha de periodo, con el botón Acciones sobre el periodo (botón azul) puedes, dependiendo del estado del periodo, cambiar de estado, activar un periodo en borrador., o pasar a histórico un periodo activo: 

7. En cuanto a los ítems de menú, hay tres; Información general, del que solo podrás modificar datos concretos, al haberse creado el periodo con anterioridad; Direcciones, para añadir nuevas al periodo, cambiarlas de estado o añadir un presupuesto a las mismas (botón Editar):

Y, por último, el listado del tercer ítem, denominado empleados, para moverlos dirección (aunque el sistema solo te permitirá hacerlo de direcciones en fase borrador a fase borrador o en ejecución).

Aquí tienes este enlace, para acceder al glosario de términos.