Crear/Eliminar un flux d’aprovació

Modificat el Dc, 4 Febr. a les 9:00 AM

Important: aquest article està dirigit a usuaris de Endalia HR amb perfil d'Administrador.

Com en qualsevol empresa, les despeses han de ser gestionades per una sèrie de responsables per a la seva validació, verificació, anul·lació, etc. És el primer pas per configurar aquest mòdul, i aquí el tens disponible per a la seva consulta.

Crear un flux d’aprovació

Dins del hub Configuració, fes clic a Despeses > Fluxos
A la pantalla següent es mostren els fluxos d’aprovació, que són de dos tipus:

Predefinit: és el que ofereix per defecte el software. Consta de 4 fases (Esborrany, Pendent d’aprovació, Pendent de tancament i Rebutjat) i només es pot modificar el nom; per això, fes clic a la icona Editar que trobaràs al costat del nom del flux.
Afegir flux: aquesta opció permet generar un flux parcialment personalitzat, segons les teves necessitats. En fer clic a aquesta opció, apareix la finestra modal lateral del mateix nom. Aquí pots seleccionar:
- Nom del flux (obligatori)
- Fases implicades: per defecte, el sistema et permet personalitzar tres: aprovació, segona aprovació i validació. Tingues en compte que, al mateix temps, hi ha tres formes de seleccionar aprovadors d'aquestes fases: col·lectius (si els que aproven la fase pertanyen a un, que hauràs d’indicar al desplegable corresponent; a més, podem seleccionar-lo perquè tots els seus membres siguin aprovadors), unitat organitzativa (l'aprovador serà el responsable immediatament superior que, igualment, has d’especificar) i responsable directe (de qui depèn, de manera directa, el sol·licitant). No oblidis fer clic a Afegir per veure el flux acabat de generar.

3. Tingues present a més que una mateixa fase pot tenir diversos aprovadors i que, una vegada creat el flux, no serà possible modificar les fases ni els aprovadors presents a cadascuna d'elles. Finalment, des de la pantalla principal pots en tot moment editar, esborrar (tots excepte el flux predefinit) o activar flux (també desactivar-lo, si no està associat a cap categoria) mitjançant les opcions que ofereix l'eina:

Nota: Als fluxos, el fet que no es puguin modificar les fases Esborrany, Pendent de tancament i rebutjat es deu a que són necessàries per al bon funcionament del mòdul.

Vídeo del procés

T’ho mostrem ràpidament:

Vols saber més? Consulta els següents articles relacionats:

Si tens dubtes amb els termes, fes un cop d'ull al nostre glossari en aquest enllaç.