Important: Per poder realitzar les accions descrites en aquest article, és necessari associar-les a un flux i haver creat prèviament una tipologia de despesa. Aquest article està dirigit a usuaris d'Endalia HR amb perfil de Administrador.
Per gestionar correctament una nota de despesa, és necessari poder emmarcar-la prèviament en categories. Si vols saber com, no et perdis els consells que et presentem a continuació.
En aquest article:
Crear una categoria de despeses
- Dins el centre de configuració Configuració, vés a Despeses > Categories
- A la pantalla següent, fes clic al botó Afegir, que trobaràs a la barra d'eines.
- A la finestra modal lateral, has de completar almenys els camps obligatoris (*) per poder crear una categoria. Entre ells trobaràs: Nom, Flux, Persones associades (és a dir, les persones que podran seleccionar la categoria a l'hora de crear noves notes de despesa, i que s'associen a les mateixes a través dels col·lectius) i Tipus de despesa associats (lliure, dieta i quilometratge).
- Per últim, fes clic a Afegir per guardar els teus canvis:
Eliminar una categoria de despeses
Per defecte, el programari ofereix, en primer lloc, la possibilitat de deixar la categoria en històric, en lloc d'eliminar-la directament, per referències futures. Aquesta acció impedeix, de la mateixa manera, seleccionar aquestes categories per afegir futures despeses en noves notes de despesa. Per gestionar aquesta acció, fes clic a la casella corresponent a la categoria creada, prem el botó Passar a històric, que trobaràs a la barra d'eines i, a continuació, selecciona de nou Passar a històric
Per revertir el procés, selecciona Categories històriques al filtre de la barra d'eines, tria de nou el tipus de despesa d'entre la llista i, per últim, fes clic al botó Passar a actiu. En aquest mateix lloc trobaràs, així mateix, el botó Eliminar, per suprimir definitivament l'element seleccionat. Recorda sempre confirmar, dins de la finestra modal emergent i mitjançant el botó ombrejat en vermell, per fer efectives les teves preferències: 
Nota: No és possible eliminar categories que estiguin associades a notes de despesa actives.
Vídeo del procés
T'ho mostrem ràpidament:
T'informem que tens a la teva disposició els següents articles relacionats:
Si tens dubtes amb els termes, fes una ullada al nostre glossari en aquest enllaç
T'ha resultat útil aquest article?
Genial!
Gràcies pels teus comentaris
Sentim que no t'hàgim pogut ajudar
Gràcies pels teus comentaris
Comentaris enviats
T'agraïm el teu esforç i intentarem arreglar l'article