Créer/Supprimer un flux d'approbation

Modifié le Mer, 4 Févr. à 9:00 H

Important: cet article est destiné aux utilisateurs d'Endalia RH avec un profil Administrateur.

Comme dans toute entreprise, les dépenses doivent être gérées par plusieurs responsables pour leur validation, vérification, annulation, etc. C'est la première étape pour configurer ce module, et vous l'avez ici disponible pour consultation.

Créer un flux d'approbation

Dans le hub Configuration, cliquez sur Dépenses > Flux
À l'écran suivant, les flux d'approbation sont affichés de deux types :

Prédéfini : c'est celui proposé par défaut par le logiciel. Il se compose de 4 phases (Brouillon, En attente d'approbation, En attente de clôture et Rejeté) et seul son nom peut être modifié ; pour cela, cliquez sur l'icône Éditer que vous trouverez à côté du nom du flux.
Ajouter un flux : cette option permet de générer un flux partiellement personnalisé, selon vos besoins. En cliquant sur cette option, la fenêtre modale latérale du même nom apparaît. Ici vous pouvez sélectionner :
- Nom du flux (obligatoire)
- Phases impliquées : par défaut, le système vous permet de personnaliser trois : approbation, deuxième approbation et validation. Notez qu'il existe trois façons de sélectionner les approbateurs de ces phases : collectifs (si ceux qui approuvent la phase appartiennent à un collectif, que vous devrez indiquer dans la liste déroulante correspondante ; de plus, nous pouvons choisir que tous ses membres soient approbateurs), unité organisationnelle (l'approbateur sera le responsable immédiatement supérieur dans la structure que vous devez également spécifier) et responsable direct (dont dépend directement le demandeur). N'oubliez pas de cliquer sur Ajouter pour voir le flux fraîchement généré.

3. Gardez également à l'esprit qu'une même phase peut avoir plusieurs approbateurs et que, une fois le flux créé, il ne sera plus possible de modifier les phases ni les approbateurs présents dans chacune d'elles. Enfin, depuis l'écran principal, vous pouvez à tout moment modifier, supprimer (tous sauf le flux prédéfini) ou activer un flux (également le désactiver s'il n'est associé à aucune catégorie) à travers les options offertes par l'outil :

Note : Dans les flux, le fait de ne pas pouvoir modifier les phases Brouillon, En attente de clôture et rejeté est dû à leur nécessité pour le bon fonctionnement du module.

Vidéo du processus

Nous vous le montrons rapidement :

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Si vous avez des doutes sur les termes, consultez notre glossaire sur ce lien.