Crear una nota de despesa

Modificat el Dc, 4 Febr. a les 8:47 AM

Aquest article està dirigit a usuaris d'Endalia HR amb perfil d'Administrador.

Les fulles o notes de despesa són registres a través dels quals els empleats notifiquen a l'empresa les despeses derivades de la seva activitat professional. Com a administrador, tens accés complet per a crear-les, editar-les i fer seguiment de tot el procés de validació. Continua llegint per saber com gestionar correctament les notes des del programari.

Important: Abans de crear una nota de despesa, assegura't d'haver configurat correctament:
- Els tipus de despesa disponibles (lliure, dieta, quilometratge)
- Les categories de despesa, que han d'estar associades als col·lectius o grups d'empleats corresponents. Pots comprovar-ho a Configuració > Despeses > Categoria > Editar categoria > Persones associades).

Crear una nota de despesa

Dins de l'hub Compensació, fes clic a Despeses > Notes de despesa.
A la pantalla següent, fes clic al botó Afegir, que trobaràs a la barra d'eines:
A la finestra emergent, completa els camps requerits (Nom, Empleat sol·licitant i Categoria). A continuació, fes clic a Afegir. Per defecte, s'obrirà directament la fitxa per editar la nota de despesa:

Afegir despeses en una nota

Un cop creada la nota, podràs incloure les despeses corresponents. A la fitxa de la nota de despesa, adreça't a la secció Despeses.
Fes clic al botó Afegir despesa, a la barra d'eines.
Selecciona el tipus de despesa (lliure, dieta o quilometratge). Aquests es podran seleccionar depenent de la configuració de la categoria seleccionada al crear la nota.
Completa els camps requerits segons el tipus seleccionat. Fes clic a Afegir per registrar la despesa.

Sobre les unitats de cost

Si la funcionalitat està habilitada al teu entorn, en revisar o editar una nota de despesa, podràs visualitzar el camp Unitat de cost associat a cada despesa.

Com a administrador:

Podràs veure i editar la unitat de cost.
Podràs seleccionar una unitat de cost al crear la nota. Això servirà com a valor predeterminat per a totes les despeses que afegeixis dins d'aquesta nota.
La unitat de cost es pre-carregarà automàticament en cada despesa nova que incorporis a la nota. Es podrà modificar en cada despesa individual si així ho necessites.

La unitat de cost pot ser configurable i dependre de com l'empresa hagi establert la funcionalitat. Si no veus aquest camp, és possible que no estigui habilitat a la teva empresa.

Nota: Recorda fer clic a Guardar canvis cada vegada que realitzis modificacions en la nota de despesa o en les despeses incloses en ella. Això assegurarà que totes les accions es guardin correctament.

Vídeo del procés

No et preocupis, t'expliquem aquestes funcions en aquesta breu píndola informativa:

Articles relacionats

Vols saber-ne més? Consulta els següents articles relacionats:

Si tens dubtes amb els termes, fes una ullada al nostre glossari en aquest enllaç.